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具體(tǐ)到(dao)今年而言，受需求不(bu)足(zu)及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)(ye)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上(shang)得益于煤焦耑(duān)(duan)的讓(ràng)利(li)。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及(ji)預(yù)期，下半年主流(liu)鑛供應(ying)或將(jiāng)有所提速，焦煤(mei)供(gong)應或有所(suo)縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)(ku)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼(ju)麵難(nán)改，下半(ban)年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。

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近期A股科技板块强势反弹👙🍋，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💘，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥾👠🥾，全球权益资产价格上涨🥑👙；另一方面😈，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞🤬，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👚🥝，故近期美元资产回流🧄🧡👙，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍈👜🍋😻。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥦🍑，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍏。

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其二，合作方Vor Bio备受争议🥦🥕🍌。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🥬，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🤍🍅🍓，家底可能就空了。5月8日🧄，Vor Bio公司还裁员95%🧅🍆🥕，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👛🍆😠。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💟👘🌽，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算(suan)力需求持续高景(jing)气，中(zhong)高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环(huan)比超150%，4月(yue)中国半导体销售额(e)同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口(kou)量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延(yan)续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯(xun)器材(cai)零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同(tong)比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地(di)，信(xin)创与国产替代(dai)加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二(er)季度盈利或(huo)超预(yu)期。

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