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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是(shi)由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以(yi)来的结构性行(xing)情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💕🍏，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💔👜💌🍈；家电受益于“以旧换新”加力扩围💕🥭💟，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥦，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥥💖，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥿💯🍄🧄💔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥭，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👜👙、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥦，盈利有望修复🧡👅🧡。但需要关注家电💓、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🧡🥿🍌🧡，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍄🍎🥿🍈，4💞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😻💯🤬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😠💋、美容护理部分领域增速有望改善 👛🥻。

2、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括(kuo)資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經(jing)濟(jì)政筴。