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1、美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的(de)阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下(xia)半年美联(lian)储重启降息(xi)概率仍(reng)较大(da)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥥💟，供需为锚。关注新科技周期下🧡🍏🧅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💖🩲🩱💛、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🤬👢🌽、机器人、智能驾驶等赋能）💝😻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😈🍅😈💖💌、国产AI应用与算力🩳🍒👝、国产集成电路产业链）👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧡👅🥬、风电、储能、氢能🎒、核电）👘🥿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。