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对(dui) Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加(jia)入其人工智能项目，从(cong)而使公司在人工智(zhi)能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且(qie)前路(lu)迷茫。

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6月国际原油价格上行🩳👙💋，化工产品价格指数上行🥾。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥾😠🩲🩰，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👞。截至6月27日💘💯🍉，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🩲🥥🧄😈。无机化工品期货价格多数下跌👛🍋😡💟，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍌🥬💟👢。

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快速演变的地缘政治局(ju)势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期(qi)货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型(xing)基金经理削减(jian)了布伦特原油期货和期权(quan)的净多头头寸，削(xue)减幅度(du)为(wei) 4 月初(chu)以来最大，而此前他们(men)刚刚建(jian)立了 11 周(zhou)以来最大的看涨头寸。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💛💛，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👠🌽、PE估值分位刚好回到过去10年均值💋🍋，风险溢价随弱美元回摆🥿😡🧡🥒，难言泡沫化。

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1、3、观点🧅😠🩱。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😠🍅🍇，美铜带动全球铜贸易格局转变👛，成为本轮行情的引擎👠💗。另一方面👡💗，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💌🧄😠，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍍🍅，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👄🍇🥦🍍🍏；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🎒😠，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗😈🥬，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩰👞🩲。下半年也要关注三个方面🥕🧡🩳👠👅，一是🥑，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👛🍆，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👄🥾🧡，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💛，只是时间上的错配🥒💛🍍🍒，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💗🧅🥒🩱🍊？高溢价源于关税的不确定性👢🧡🤍🥦，若铜进口关税确定👙🥥💝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥕，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥦👗🩳🍓🩰。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍉💝🍈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👝🍎🩱👘💌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍏👄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍓🤍👠🥑，美国232调查公布结果💌💋；二是9月下旬或10月上旬😻，淡旺季交替🥻😻🧄，“故事”容易证伪时段🍆。

2、6月重要股东增持255亿元🥥💯，减持437亿元，净减持182亿元🍒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥬😻👙🎒，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元👚🤬💝、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍎，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。