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田希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳(wen)增长政(zheng)策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业(ye)营收受外围摩(mo)擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍(bei)，处(chu)于历史中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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噹(dāng)前(qian)，多晶硅仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)(ji)數(shù)(shu)據，截至6月27日(ri)噹週，多晶硅行業(yè)庫(ku)存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加1.70%。

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美国一季度实(shi)际GDP年化(hua)季(ji)环比(bi)终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后(hou)去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增(zeng)长数(shu)据可能(neng)逐渐得到体(ti)现，在美(mei)国重要经(jing)济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的(de)波动(dong)，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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上证报中国证券网讯6月28日，昂利(li)康发布2024年度(du)权益分派(pai)实施公告(gao)。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股(gu)扣除回购专户上(shang)已回购股份561.95万股)，按10股派发现金股(gu)利1.25元(含(han)税)，预计派(pai)发2451.36万元。本次分(fen)配不送红股(gu)，不以公积金转(zhuan)增股本(ben)，剩余未(wei)分配利润留待后续分配。

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1、展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🍈。从基本面的角度来看👞💞💕，财政指数的发力和消费的韧性🥒👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥻💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🥑👄、消费😻🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯🩲👡。上半年🥝👞🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🥿👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、新品牌 OMOWAY 正在(zai)从(cong) 0 到(dao) 1，这是何涛最擅长也最享受(shou)的阶段，“带头冲锋太(tai)爽了”，但从 1 到(dao) 10 就没那么迷人。要从梦想家变成沉重的实业家(jia)，抠成本、抠细节，面对技术、人性、风险(xian)、质量的博弈，永远没有最(zui)优解。