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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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总结来看，政策的“有限(xian)发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收(shou)缩但也难以转化为全局(ju)性(xing)的修复。对市(shi)场和资产而言(yan)，过剩流动性(xing)的“资金盛”与(yu)有限(xian)回(hui)报的“资(zi)产荒”，导致整体指数难有趋势性机(ji)会(hui)而区间震荡的结构性行情。这(zhe)种行(xing)情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性(xing)的新兴产业发展，国内移动(dong)互联网领(ling)域投资高速增(zeng)长(zhang)，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率(lv)，不过在中美贸易摩擦背(bei)景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块(kuai)，如半导体、电子与新能源等走强。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍒，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓😡😈🍊💋，同时供需错配仍存在🧄，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓💟🍋🍏，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🎒😻💗，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🎒🥾，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🍌👙。具体事项公告如下：

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为👝🍉💟🍊🍋，ETF分红热情或仍高涨🍊👘👞，主要是ETF规模维持上涨趋势💞。在此背景下🍌🍎🥭💕，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🍆。