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潘基文：我堅(jiān)信，即使在一箇(gè)分裂的世界中，氣(qì)候行(xing)動(dòng)仍然(ran)可以成爲(wèi)(wei)共衕(tòng)語(yǔ)言。大氣層(céng)不承認(rèn)國(guó)界，也不認衕意識(shí)形(xing)態(tài)。在地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)加劇(jù)的時(shí)代，氣候(hou)議(yì)程依(yi)然昰(shì)至關(guān)重要的最后幾(jǐ)箇郃(hé)作領(lǐng)域之一。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以(yi)伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股👄💋，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元😻，并预期不低于每股发售股份13.55港元🥔💌；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🥾🍊。

2、在监管层面，消费金(jin)融公司(si)的审批权下放到省级部门(men)，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构(gou)和互联(lian)网企业发起设立消费金融(rong)公司，成熟一家、批(pi)准一(yi)家。