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二🥔、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥝🥭，获得注册之日起生产的水产品方可输华🍅💗🧄；对于食用水生动物💛，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册🧅🍊🩰🍏，完成注册登记之日起方可开展输华贸易👙👚💯。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍑👠🥒。需求和库存方面🥥💘🥥，偏乐观的假设下💖💟，短期钢企暂无大幅减产的预期💖🩳，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💯🥑🌽💕，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💯👅😈，有压力但也相对有限😡👡😻🍓。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👢🍌，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述😠，全球供应释放低于预期👿👘👠，但预计四季度需求端受政策影响💕，存在分化🥑🥒👡，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍈。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特(te)朗普关税(shui)相关的贸易动(dong)荡(dang)，到中东(dong)地缘紧张局势引发的油价剧烈波动(dong)——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁(suo)反应，很(hen)可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本(ben)、韩(han)国和英国的同行(xing)们同台(tai)讨论时，占(zhan)据重(zhong)要位置。

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“今天重新看了一遍《赢在中国》🍎💖💌，听到了马云的一句话很矛盾🧅🎒🩱，他说不犯错将是最大的错💛，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢😠👜？ ”这段话引自网友，我觉得是个很好的问题👿，故说说自己的看法。

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1、3、库存：上半年纯企业库存(cun)长期(qi)维持同比高位或次高位运行，库(ku)存区域间分配(pei)也相(xiang)对不均(jun)，6月底(di)一半左右的企业库(ku)存集(ji)中在山东、四川地(di)区。下(xia)半年暂未看到库存拐点到来的驱(qu)动，在(zai)行业高产能、弱需求背景下，企(qi)业(ye)累库趋势或仍将维持。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)(wang)持續(xù)；算力需(xu)求持(chi)續高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售(shou)額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零(ling)售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主(zhu)營(yíng)業務收入衕比增幅(fu)持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持(chi)穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加(jia)速落(luo)地，信創(chuàng)與國産(chan)替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二(er)季度盈利或超預(yu)期。