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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡🩲🥬🍌🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍉😻💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱👿🥾🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛👅👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍，这为指数后续突破上行🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍎😈，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍒。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🩳。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高(gao)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)(mian)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分(fen)領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包(bao)括萬(wàn)華(huá)(hua)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)(xiang)強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強投資機遇(yu)；其餘(yú)5成倉位(wei)兼(jian)顧(gù)佈跼燐(lín)(lin)肥及燐化工、氟化(hua)工、氮肥等細(xi)分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機(ji)會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可(ke)通(tong)過(guò)化(hua)工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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在此背景下🌽💝🍎🥒，一些创投资本谋求此时退出🥻🍈🩲。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因🍅。据介绍，按照这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的🩱🥕🍑，就需要投入大量资金对股份进行回购🥦🩳，这对于业绩承压的公司来说，也是不小的压力👢🥾。“当一级市场融资枯竭🥬👝💋💞🌽，IPO成为唯一符合条款的退出路径💝🥒🥾🧡，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’💘🥾🥑。”有业内人士指出🥝🍋🍋🩲。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥔。会议研究了下阶段货币政策主要思路🩲🍒💛🩲🍉，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥑。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥕🧅，使社会融资规模🍋👘🥬、货币供应量增长同经济增长🧄🍊、价格总水平预期目标相匹配🍑。强化央行政策利率引导🥒🍎，完善市场化利率形成传导机制🥑👅，发挥市场利率定价自律机制作用🥦，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👙🥝🥥🥬，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍉🩳，提高资金使用效率🧡👙，防范资金空转💯。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍒。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💞💖🥻、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💕、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥕🤬🥾🧅、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🩳😠。