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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局💘😡🥕🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🩳🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期🍉🍅，在科技🥭、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🍄🥕💟。尽管高频数据显示出口下半年承压👗💕👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘👞🌽👡，资产荒趋势依然存在👝💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗🍑，这为指数后续突破上行🍊🍎🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👜💗🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👿😠👿、0.37%👅；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧅👗🍄、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、“百年變(biàn)跼(jú)，一件(jian)事一件事齣(chū)來(lái)，一會(huì)兒(ér)灰犀牛，一會兒黑天鵞(é)。對(duì)變化(hua)莫測(cè)的(de)形(xing)勢(shì)要有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識(shi)”，***總書(shū)記(jì)指齣(chu)。