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具体来看🥾🍒💖🥑💛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👿，新能源车销量延续较高增长💛，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍓，出口敞口风险较小👘👿😠，外需维持韧性增长🍑，重卡受益于国四淘汰🥬🍎、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🎒🍇。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡，下游需求旺盛👙，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🧄🍍💟。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💛🧡💗💓，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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具体到(dao)今年而言，受需求不足(zu)及价(jia)格拖(tuo)累的影响，5月工业企业盈利增速(su)同比转负(fu)至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转(zhuan)负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公(gong)司盈利(li)增速可能会有阶段性回落。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协(xie)议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但(dan)流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息(xi)会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上(shang)月配置变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵金(jin)属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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6月美联储决定继续(xu)将联邦(bang)基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人(ren)，显(xian)示(shi)出(chu)美联储内部对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍(bao)威尔提到(dao)，只要经济稳(wen)固，只要能够维(wei)持当(dang)前的劳动力市场和不错的增长(zhang)，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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