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燃气主要受益于国际气价中枢回落🧄💯💟，城燃企业成本下行😈👡👅💓，同时顺价机制落地👅，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👛🍅，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升💔🤍👝🎒🥬，同时用电需求稳健增长💌💔，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进(jin)程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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自 2023 年底以来🍊🩲🤬，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👝🍅👞💛🥑。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💞🎒，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题💘。

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纵览年内月度新发基金情况🧄🩳，单一月份新发基金规模均在600亿元以上💞💛🍇。具体来看，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元👛🍊💋🧡🌽；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元，达1040.78亿元💟；4月份和5月份新发基金规模则有所回落👄，分别为933.55亿元和657.59亿元🩰。6月份，新发基金规模再度突破千亿元。

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2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。