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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍑🍅🍋🥝，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👠、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👙，” 他补充道🩳🍉🥦😠🤍。“但在此过程中肯定会有一些考验👠💓🍉🤬。”

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在(zai)自(zi)动(dong)注册计(ji)划中，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高，通常提(ti)高 1% 至(zhi) 2%，这在无形中推动人(ren)们每(mei)年多储蓄(xu)一些。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是(shi)人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期(qi)维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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付(fu)倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确(que)定(ding)性或低估值资产，关注在周期低位(wei)经营利润率提(ti)升的方向，看好港股央(yang)企建筑、保险、部分消费(fei)细(xi)分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆(gan)释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联网(wang)、电子板块；三(san)是全球通胀型资(zi)产，全球大(da)财政背景下，货币信用下降，关(guan)注(zhu)价格中枢(shu)中(zhong)长期(qi)上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌👛🍆🥕、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥻🧡🍊🥕、各类主题机会活跃👙💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍏，后续有望迎来全面牛市🤬。但战术层面🍌👘🤬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞👢🍏💋，突破前可能还需要震荡一段时间👙💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👝🩰，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎🍅。与此同时👘🩰👢🎒，更重要的是2014年二季度🍍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥑😻👞🎒🍉。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝🥕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💖🍄🌽。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。