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截面波动率来看🍊🥾😡，最近一周沪深300🍒🍆、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍏🍓🍅，短期Alpha环境好转🍇🩲；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👘👄🍒，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👄💗🥝🍇，Alpha环境较差🥬🩲；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥔🍄，Alpha环境一般。

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王青(qing)表示，未来人民币走(zou)势主(zhu)要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展(zhan)、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度(du)。鉴于中美围绕高关税问题的(de)磋商过程复杂曲折，人(ren)民币汇率难(nan)以持续单边(bian)升值，谈判(pan)波折或冲击汇(hui)率。不过，下半年(nian)财政加力、货币宽松以及推动房地产(chan)市场止跌回稳等政策将(jiang)陆续落地，这些(xie)不仅能对(dui)冲外部波动(dong)对经济的影响，巩固高质量发展(zhan)基本面，还(hai)将(jiang)有力支撑(cheng)人民币汇率，国内稳增(zeng)长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因(yin)素。

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企业盈利的(de)改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上(shang)，经济数据的加速改善，例(li)如(ru)新增社融(rong)的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也是重要的信号(hao)。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金(jin)淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求(qiu)槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉💘，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚🌽💕，而是依然将呈现一定的震荡特征👗🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩲🥿🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑👅💋；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥕👙🍉，而非主动流入🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分(fen)红的“主力军”。Wind数据显示(shi)，2020—2024年(nian)，债券型基金的分红总额依(yi)次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当年公募分红总额中的(de)占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。