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🏮 后续如何演绎👜🤍👜🍉？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿💖，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎👜，有望使市场震荡中枢整体上移🥬🍏💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄💞🍓🍆🩳，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👄🍎👝；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥻🍒，更多采取观望🥥、被动跟随策略🍎👜🧡🥭，而非主动流入🧄🥬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦(ku)的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放(fang)量仍在持续上(shang)升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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2、消息面上💕😈🍊，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量😡🍈🍌👅，航空航天板块是核心受益方向😈🍍。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复👿🥭。