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► 板块成交集中度：近期(qi)新消费与创新药拥挤度仍(reng)在(zai)高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我(wo)们首先可以计算各主题行情每日成交额(e)占港股(gu)主板成交总额的比例。例(li)如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高(gao)达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右(you)）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网(wang)板块占比一度(du)超过35%不过近期有(you)所回落(luo)，新消费板(ban)块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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3🤬🥕、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍓👄💞👘、四川地区🍓🍄。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍇🥬🤍🍉，在行业高产能👠💘👞🧡🩳、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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3、债券供需：专项(xiang)债发(fa)行节奏开始提速。截至6月(yue)27日，新增专项债发行20973亿(yi)元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发(fa)行(xing)较(jiao)快。截至6月27日，再融资专(zhuan)项(xiang)置换债(zhai)累计发行(xing)规(gui)模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国(guo)债(zhai)发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年(nian)1.3万亿元超(chao)长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财(cai)政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期(qi)，全力巩固经(jing)济发展和(he)社会稳定的基本面。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩰👄，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、應(yīng)共(gong)咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算(suan)，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)(yi)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美(mei)元。該黨的議員(yuán)(yuan)們(men)(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)(guo)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永(yong)久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得(de)稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其(qi)成本計爲零。

2、中游制造业整体利润在一季度(du)有明显(xian)修(xiu)复，二季度以(yi)来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领域业绩有望改善。