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融资资金已经连续两个月净流入🥬，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍏，显示当前市场风险偏好整体较高🍒🤬🍄。截至2025年6月26日🎒🍓，融资余额1.83万亿元🤬🤬🍅🥥，当月融资净流入373亿元🍊，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👗😡🍅，处于2016年以来的82.69%分位💕，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💝🌽🧅🥒💯。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克(ke)指(zhi)数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股(gu)通医疗板(ban)块因AI商业(ye)化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地(di)緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下(xia)行帶(dài)動(dòng)，本週美(mei)元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴(hui)流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期(qi)高點(diǎn)，週五收(shou)報1.17。

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衕(tòng)時(shí)(shi)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了(le)港幣(bì)(bi)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製(zhi)，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股(gu)流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)(quan)重股紛(fēn)紛赴港上市(shi)，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地(di)位(wei)提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👢👘，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👚。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💟。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥦👿👘👙，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💔😈💔🎒🍋。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍉🍅。从供需平衡的角度来看💯，EIA对今年三🥑👄🥿、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍅🎒，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🩳🥕🧅👙。然而，在四季度累库压力下🥿，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👄🩳🍏，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。