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展望7月🥿🍏🥑🥭，市场可能会呈现指数突破上行👡🥝🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈、消费💟🥿🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💛🍏😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘💝，类似现象在2020年也出现过👗😡💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅💛🩲💟🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🩲🍒🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月重要股东增持255亿元💘😈😈，减持437亿元🍆🍆，净减持182亿元💓🌽🧡，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👝🥒🍊👛、创业板890亿元🍋🍊、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🧄，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升😈。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🍓🌽👢，还需要财务数据进一步增强🍑🥒，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🧄，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👗。