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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场(chang)情绪的(de)一个催化。

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当前，我(wo)国银行理财(cai)市场迎来关键发展节点。据华源证券固收廖志明团(tuan)队测算(suan)，截至5月末，银行理(li)财(cai)规模合计(ji)31.5万亿元(yuan)，创下新(xin)高，标志着资(zi)管新规过渡期结束后行业进入(ru)高质量发展新阶段。

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中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性放緩(huan)，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣(xuan)布(bu)开展1万亿元(yuan)3个(ge)月(yue)期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿(yi)元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月(yue)25日(ri)开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理(li)工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资(zi)金利率低位波动，临近(jin)月(yue)末有(you)所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境(jing)有望继(ji)续维(wei)持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

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2、综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。