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2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据(ju)高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性(xing)预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资(zi)金(jin)到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政(zheng)策继续发力。 下半(ban)年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下(xia)我们预(yu)计全(quan)年经(jing)济增速的低点可能(neng)在四季(ji)度，但伴随(sui)逆周期预期在三(san)季(ji)度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策(ce)落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。