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⚑ 中观(guan)景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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