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日债收益率维持(chi)低波动(dong)。日本10年期国债收益(yi)率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推(tui)动本周德(de)债收益率曲线走陡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍆，更优的策略是低位布局👿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒🩲，分别以25/3/20🍏🥒💯💛、25/6/12为界🍉🌽👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄🍇👙、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💘、电池（固态电池主题）、电网设备👡😈、工业金属👝💝🧄🥒、啤酒等板块的轮动机会🥻🥿；而另一方面，资金脉冲加速🍓🥕、股债息差性价比进一步降低后💘🩰🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏🥬🥾。胜率方向🍌，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、截面波动率来看💕💖👙，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💯🍏😈，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🧄。

2、阿勒泰(tai)地区(qu)地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平(ping)方公里，下(xia)辖6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新(xin)疆边(bian)境线最长、陆路(lu)口(kou)岸最多的地区，西北地区(qu)唯一与俄(e)罗斯(si)接壤的地区，是丝绸之路经(jing)济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要(yao)地区。