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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权(quan)的溢价不断(duan)缩水(shui)。但长期来看，偏度几乎没有(you)变化，这(zhe)表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所(suo)带来的经济影响仍有较深(shen)的担忧。

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阿勒泰地区(qu)地(di)处新疆北(bei)部，以“金山银水”著(zhu)称，总面积11.8万平方公里(li)，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒(lei)泰地区是新疆边境(jing)线(xian)最长、陆路(lu)口岸最多的地区(qu)，西北地区(qu)唯一(yi)与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路(lu)经济带北通道和新疆参与中蒙俄(e)经济走廊建设的重要地区。

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本周，基本面因子在各行业表(biao)现分(fen)化(hua)，净资产增长率因(yin)子(zi)、每(mei)股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因(yin)子在综合行(xing)业正收益明(ming)显(xian)。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著(zhu)。

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“随着一揽(lan)子增量政策陆续落地，社会预期持续改善，积极因素累积增(zeng)多(duo)，经济企稳回升势头明显(xian)，上市公司的发展质量也在稳步提升(sheng)。”上交所副总经理王泊表示(shi)，当前，上证指(zhi)数市盈率是15倍(bei)，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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1、相比2014年底和2019年初🩰，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒🧅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👞🍎🥒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩱🍑🍓👞。近期🍆👅，YU7大热🥬、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式🍄🩲👘🧅，推动全球电气化进程全面加速东移🍈👡🥦💛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍👛🧡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘🍋🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅🥒🍒。

2、本輪(lún)市場(chǎng)(chang)的新(xin)高(gao)，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)從(cóng)短期事件催化的角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)(ceng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)(sui)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底(di)、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。