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从2013年至2024年历(li)史统计(ji)来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率相对较小，在会议(yi)后上涨概率相对较高。在(zai)会议后，中证(zheng)1000上(shang)涨概率(lv)最高，超过70%。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)(yu)期，剛(gāng)需支撐(chēng)(cheng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)(jian)傳(chuán)聞(wén)(wen)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下(xia)壓力，焦炭産量則(zé)呈(cheng)跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內(nei)焦煤需(xu)求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期(qi)供(gong)給(gěi)耑(duan)或有擾動，而長期來看(kan)煤鑛(kuàng)(kuang)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能(neng)較(jiào)小。美(mei)國(guo)關(guān)稅(shuì)擾動(dong)影響(xiǎng)弱化，焦煤進口(kou)高位持穩(wěn)。短(duan)期剛需支撐(cheng)使得焦(jiao)煤(mei)基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但(dan)中長期需求預期悲(bei)觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行(xing)壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安(an)監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤(mei)進口以及宏觀(guan)情緒(xù)(xu)。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为(wei)本周主要调研类型(xing)，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类(lei)型来看，投(tou)资公司、基金公司和(he)证券公司的(de)调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、1🤬🍏💋、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🌽🍋🎒，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👡💔🥔🍈🎒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💓🎒，但若美铜进口量级在百万吨以内🥕👛👗💌，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💗，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍄🍑🍅🥑；二是🥿🍆，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💔，三季度经济数据可能逐步显现🍄😻👅💓，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍅👡，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💌；三是🤍🧄💋👙，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😡，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💗🥿🎒💖，国内经济“稳增长”依然是主旋律💟🥒，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱😡，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)(fa)展有限公司官方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路(lu)于2022年(nian)9月開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路(lu)試(shì)(shi)通車(chē)。