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🏮行业配置层面💔，相较于趋势跟随🥬💕😻🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄🍑🍇、25/6/12为界🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗👝💕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍🍒😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈🥻🤍👠、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱🍑🥒；而另一方面，资金脉冲加速👗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾🩲💖。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍉🍎、国产算力链🤬💘，以及近期明显涨价的存储、小金属👝🧡🍒😡。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好😡🍒🍎🍉，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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6月29日晚9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)(guan)（西岸館(guan)）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代(dai)藝(yì)(yi)術大展(zhan)之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重磅展品(pin)成爲滬(hù)上觀展熱(rè)(re)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排(pai)起蜿蜒的隊(duì)(dui)伍。該(gāi)館創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)(jiang)解文物知識(shí)。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🥿👡🍈👅。

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1、配置方面🍄💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤍👘，等待胜率催化🌽🩲；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中🥕🥦👝。

2、田希蒙：预计港股在政策托底💘🥬🌽、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍏，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😡。估值方面，恒指动态PE约为10倍💘🍌🍊🤬💯，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间👅💖🥭😻💯。