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周思聪：全球经济增(zeng)速将对(dui)港股(gu)市场产生重要(yao)影响，货币政策的松紧程度和财(cai)政政策的力(li)度将直接影响市场(chang)的流动性(xing)和企业的融资环(huan)境(jing)，不同行业(ye)的发展趋势(shi)将(jiang)影响相关(guan)板块的表现。

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2🥻🥔、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振🧄。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显👠，若金九银十旺季成色尚可👠👢🥭、年底前赶工需求兑现👜💕、出口维持高位😡😡，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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融资(zi)资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流(liu)入(ru)规模在6月进一步扩大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余(yu)额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿(yi)元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体(ti)改善情形下(xia)，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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尽管市场注意力正(zheng)回到经(jing)济和基本面因素上，但石(shi)油市场(chang)仍(reng)未从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有看涨(zhang)或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权(quan)承压之后，押注原油波动的(de)溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水(shui)平。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比💌👘🍊🥑，还是与其他国家市场对比💖🥿🥾🍅，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🌽👅，港股整体估值水平相对合理🍌🍇😈，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥒🥦🍌💖。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🧄😡🥒。