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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😻🍑、AI商业模式的落地🧡、以及AI对消费电子、机器人💖🤍🍓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄🤍🍓、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👄🧅🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍄、储能、氢能、核电）🥕🥬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、主营业务为芯片产品以及集(ji)成电路(lu)研发设计及(ji)服务(wu)的国(guo)科微年内(nei)迄今股价累计(ji)最(zui)大涨幅为(wei)79.43%。国科微6月5日公告，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金的(de)方式向宁波甬芯等11名交易对方购买(mai)其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合(he)条件的特定对象发行股票募集配套资(zi)金。通过本次交易，公司将(jiang)具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特(te)种工艺代工领域的生(sheng)产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成(cheng)重大资产重组。

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