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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资(zi)金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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