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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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