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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍄😡💗👠，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍌🍓💘，2025年以来投资力度进一步下行🥥🩱😻，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解😠🥾🍆🤍。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍓🥝💕，化工行业下游需求有望继续复苏👝🩰💔。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看(kan)，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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但昰(shì)，市場(chǎng)(chang)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突(tu)破扭虧(kuī)(kui)阻(zu)力(li)位，需要(yao)股(gu)票本身髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)(mian)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入(ru)牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍄🍄🍒👗，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息👘🩰💟，但实际关税并不明朗阻碍降息😈😡👜，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后😠🍉💯🥭，更需关注实际供需👜🥭🍍💕。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💝💔💕，俄铝贸易链条转移的预期证伪👠🧡，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👄。预计 2025 年供应量 4655 万吨🤬💛👄，同比 +2.6%🍍💔。2025 年全年角度看🎒，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💔🌽、光伏（+45）🧡、交通运输（+45）👡😻、电网用铝（+75）🩳🩱👠、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🧄🧡，增速约 2.21%👗🍏🧄。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%💗👅🌽。根据弗若斯特沙利文的资料🥭，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源💗😻🥝👚，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一🍒🥾。