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短期金融搭台👢🥕🧄，成长唱戏🥝🥻😠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💓。高股息资产中期估值重估是趋势🍅👢，待短期市场关注度回落后🥿👘😠👢🩱，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍇。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👘🩰💕、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👅🍌。

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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)(mian)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量(liang)在2月(yue)份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性(xing)髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看(kan)，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半年(nian)預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增(zeng)加狀態(tài)，三季(ji)度或由于甲醕(chún)價(jià)(jia)格偏強(qiáng)(qiang)，引(yin)起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導(dao)緻庫(ku)存增加，四季度預計伊朗(lang)鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫(ku)速度減(jiǎn)(jian)慢。

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2、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交(jiao)易方案，即在7月(yue)14日(ri)前，按炤(zhào)《公(gong)開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息(xi)披露內容(rong)與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信息。