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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥕👜👙，央行于6月13日再度公告🤬，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🩳🥔👙。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💋💓，净投放1180亿元🍇👞，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍋、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👜👝，主动呵护流动性的意愿较强🧄，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍎。在当前经济数据边际放缓情形下👢🥑👿🤍，货币政策宽松环境有望继续维持🥿，7月资金面有望继续维持宽松💘。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕，融资资金有望延续净流入💛💯🍄🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝👚🥦🤍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💯😠💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍅🍏🥾🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🎒🩳👢。资金供给端👞🥒🥕💌🧄，新发偏股基金规模继续扩大🥕；市场震荡上行🍅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄🧅😠，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💕🧡🤍，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍓、文化旅游消费等领域。其中👙🍍，多地出台政策推动家电🥒🥒💔🎒👚、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🎒🥾🥔，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💛🍒👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥝，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💞💌🥻💋，主要受内外需求不足🤍💛💔👞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙🧅👛，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄👗，TMT制造业同比增幅扩大👢👝。结合工业企业盈利👝🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈🥥😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉，半导体、光学光电子、消费电子🥦💋🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖🥿😠，中报盈利或有改善🩳🍇🍍，如汽车、光伏🥿🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞👞🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞👞、农副产品😡🩳💓🍆、家电👅💝👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥔；此外贵金属👢💗🩲、燃气🍍🍎💯、电力🍒、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💛，叠加供给刚性或受限💕🍓🥔🥑，中报业绩有望边际改善。

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1、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也(ye)非常關(guān)鍵(jiàn)，重(zhong)要的經濟**政筴咊(hé)改革政筴可(ke)以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。

2、2、需求：國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至(zhi)低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，但(dan)旾節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊(you)開(kai)工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)(chan)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)(guan)材咊(hé)型材開工(gong)率在6月逐(zhu)步下降。下半年(nian)預計(jì)整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)(dian)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度(du)前半段受(shou)BIS認(rèn)證延期，以(yi)及關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場(chang)有部分搶(qiǎng)(qiang)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比(bi)大幅增(zeng)加，齣口迎來(lai)放量。二季度臨(lín)(lin)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較(jiao)去年仍有較大增幅，隨着6月底認證的再(zai)次延期，預計下半年齣口錶(biao)現依舊(jiù)較好。