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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看🍉🍑🍉💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🍈👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅👙💖🍋。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过🍏🩲👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、配置层面💝🩳，短期把握成长方向内部的高低切👡😠🍍，建议关注AI推理算力🧄、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👝🥝👠、军工🍍🧄🥦、商业航天🧄🥿👚、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👿，成长股将迎来主线行情🥝💋🥬💝，需重点关注明年二季度💯🍊，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👜，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。