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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏(pian)好整體改(gai)善情形下，螎資資金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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2、需求方(fang)面：随着美线(xian)抽调运力的(de)回补，6月以来中国(guo)发往美国的集装箱运输量持续(xu)反弹(dan)，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货量反弹主要来自积压订单(dan)，高(gao)运(yun)价抑制下新增订单仍显有限。进入7月(yue)，市场(chang)反馈订舱量因赶在豁免期(qi)限前清关而明显增加，但此轮(lun)集中出货(huo)需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国(guo)下游各行业(ye)中，包括汽(qi)车及零部件、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长(zhang)了补库(ku)时间，但(dan)也在一定程度(du)上透支了未来需求。预计下半年(nian)美国终(zhong)端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱(qu)动有限。尽管(guan)我国汽车出口引领机电产品出口高增(zeng)长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩(suo)减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👿😡🍅🍉，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👙🥔。医药领域方面🥑💘🩳，创新药是核心主线🍊🩲💓💞，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍅🩲，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💕👿🍏。

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2、坿(fù)近(jin)的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美(mei)食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走(zou)，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗(gou)、散步(bu)、休憇(qì)(qi)，餐(can)飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。