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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对(dui)较高的(de)行业主要集中在(zai)部分消费品(pin)、高(gao)新技(ji)术制造业、价(jia)格(ge)上(shang)涨的资源品(pin)等领(ling)域。进入7月(yue)市(shi)场对于中报业绩的关(guan)注(zhu)度(du)将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下👠🤍😠，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧅🩱🩲🩰🥦、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💌💗、光学光电子💝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元(yuan)/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指(zhi)周一小幅高开，其中(zhong)道指期涨(zhang)0.28%。

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1、下(xia)半年原餹(táng)(tang)覈(hé)心(xin)影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期(qi)的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)(qiu)估産的調(diào)整(zheng)。巴(ba)西方麵(miàn)，正(zheng)處(chù)于壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾(zha)前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾(zha)甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估(gu)在4170-4330萬(wàn)噸(dun)之間。巴西壓搾穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，近期(qi)有(you)機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在(zai)4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增(zeng)幅在200萬噸左右(you)，仍屬于(yu)高産年。6-9月處于巴西産量 高(gao)峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌現(xian)情況(kuàng)。

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1、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关(guan)政策延续发力，重(zhong)点(dian)关注以(yi)旧换新、文化旅游消(xiao)费(fei)等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融(rong)举(ju)措与措(cuo)施，积(ji)极推(tui)动(dong)金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布(bu)。

2、市(shi)场在经(jing)历(li)了(le)前期漫长的下跌后，能(neng)够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政策(ce)、货币政策和经济政策。