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6、市场展望：下半年(nian)尿素市(shi)场面临新增产能投放、库存高企、内(nei)需力度减弱(ruo)、成本继续下移等多方压制，但(dan)市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥(fei)及淡储需求、全球(qiu)地缘(yuan)政治及能源价格波动等支撑因(yin)素。尿素供需层面仍(reng)处于宽松(song)状态，但出口政(zheng)策(ce)及国际(ji)局势(shi)扰动将成为主导尿素市场(chang)的(de)核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出(chu)口政策出现超预期松动，则尿素(su)期货、现货价(jia)格仍有望向上接近上半年高点(dian)。但若出口政策维持(chi)现状或(huo)进一(yi)步收紧，亦或是全球地缘政治(zhi)影响不再，则尿素市场将回归国内(nei)供需主导(dao)，价(jia)格也将持续承压。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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因子行业内表(biao)现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资(zi)产增长率因子、每股(gu)净资(zi)产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综(zong)合行业(ye)正(zheng)收益明显。残差波动(dong)率因(yin)子(zi)和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市值风格上(shang)，本周综(zong)合(he)、通信行业(ye)大市值风格显著。

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1、2025 年上(shang)半(ban)年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)(xu)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措(cuo)辭(cí)也逐漸(jiàn)(jian)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)(feng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持(chi)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收(shou)緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位(wei)震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動區(qu)間在(zai) 74000-83000 元 / 噸。

2、“特殊需要(yao)信托可以成为照顾特殊需要人群的‘发动机’，因为信托有着对接遗嘱、保险、监(jian)护、慈善事业等制度或机(ji)制的灵活接口。”中国政法大学信托法研究中心(xin)主任赵廉慧表(biao)示，特殊需要信托它不能解决所有问题，但可以为所(suo)有问题的解(jie)决提(ti)供财产(chan)基础和机制平台。有了特殊需(xu)要信托制度，特殊需要人士的照顾、教育、医疗(liao)和康复等系统工程问题(ti)就找到了解决问题(ti)的纲。