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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。