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从需求看，上(shang)半年钢材需求外强内(nei)弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年(nian)螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增(zeng)长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船(chuan)、风电需求持续增长，汽车(che)、家电、光伏(fu)等(deng)行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预(yu)期偏悲观。钢材(cai)出口仍(reng)处于(yu)高位，但关(guan)税政策影响逐步从(cong)预期转向落地(di)阶段，下半年出口面(mian)临回(hui)落压力(li)。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費設備(bei)製(zhi)造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他(ta)傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)(nong)副食品加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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1、2025年6月30日，早盘开盘🥝🥝，国内期货主力合约涨跌不一🥦🤬💘。多晶硅🍑👄🥭👢👝、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA🥕、焦煤、纯碱、焦炭👡、螺纹涨超1%🍒💝；跌幅方面，SC原油、沪金💛、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）🍎🥭、沪锡、甲醇跌近1%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在(zai)经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向