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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响💖🍄🥑😡，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💔👝👚🍉，大幅缓解市场地缘政治担忧🍊🥿🥦，原油价格显著回落🍉，带动通胀预期下降👢🤬😡🥦，流动性环境改善😈🍏🍄🥥，全球权益资产价格上涨；另一方面🥕👡💋👠🥦，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💝🩲🍇💟，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💛🤬、黄金走弱🥕💞👡、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥥💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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4、总结(jie)：6月伊以冲突导致伊(yi)朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复(fu)，后续进(jin)口量回(hui)升，当前(qian)MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修(xiu)，因此预计库存(cun)维持上升状态，进入四季度伊(yi)朗供应或降(jiang)低，库存(cun)压(ya)力(li)下(xia)降。策略方面三季(ji)度关注(zhu)9-1正套，四季(ji)度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季(ji)度或被(bei)继续压缩。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)(chang)正由初探期曏(xiǎng)(xiang)高速(su)髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加(jia)速耑(duān)側(cè)(ce)AI推廣(guǎng)落地。根(gen)據(jù)維(wéi)深(shen)預(yù)測(cè)，隨(suí)(sui)着(zhe)更多品牌廠(chǎng)商(shang)的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡銷(xiāo)量(liang)達(dá)(da)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智能眼鏡的替代(dai)與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)(gui)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達(da)14億(yì)副，滲(shèn)(shen)透率約(yuē)70%。

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