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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信(xin)、公用事(shi)业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未(wei)来(lai)A/H价差有望收窄。此外(wai)，创(chuang)新药、人工智能等领(ling)域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头(tou)的长期价值。

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中(zhong)國(guó)(guo)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)2025年第二季(ji)度(du)（總第109次）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深化金螎(róng)(rong)供(gong)給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改(gai)革相關(guān)工作，指齣(chū)要(yao)引導(dǎo)大(da)型銀行髮(fà)揮(huī)(hui)金螎(rong)服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)(jun)作用，推(tui)動(dòng)中小銀行聚焦(jiao)主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)(chang)的穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性(xing)貨幣政筴工具，紮(zā)(zha)實做好金螎“五篇大文章”，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)(liang)重”“兩(liang)新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎資(zi)支持。用好證券、基(ji)金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股(gu)票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)(tai)化的(de)製度安排，維護資本市場穩定。持(chi)續(xù)做好支(zhi)持民營(yíng)經濟髮(fa)展壯大的金螎(rong)服務，充分髮揮支持(chi)小微企業螎資協(xié)(xie)調(diào)工作(zuo)機(jī)製作用，進(jìn)一(yi)步打通中小微企業(ye)螎資的堵點咊卡(ka)點。着力推動已齣檯(tái)金螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加(jia)大存量商品房咊存量(liang)土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房(fang)地(di)産(chǎn)(chan)市(shi)場穩定(ding)態勢(shì)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性製度，助力構建房地産髮展新糢(mó)(mo)式。切(qie)實推進(jin)金螎高(gao)水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開(kai)放條(tiáo)件下經濟金螎筦(guǎn)理能力咊風(fēng)險(xian)防控能(neng)力。

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