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常青科技：公司(si)首次公开发行股票募集资金投资项目“特种(zhong)聚合材料助剂及电子专用(yong)材(cai)料制造(zao)项目”（以下简称(cheng)“募投项(xiang)目”）已于2024年12月进(jin)行了试生产。截至目(mu)前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设(she)备的安装调(diao)试，相关生产(chan)线已于近日正式(shi)投产。该募投项目(mu)投产后，将新增(zeng)特种单体及专用(yong)助剂总产能12.05万(wan)吨/年。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从(cong)四面八方涌来，在石门一路两侧(ce)驻留(liu)拍照。尤其在夜晚(wan)，热浪消退，这(zhe)里变得格(ge)外拥(yong)挤，四(si)周道路(lu)摩(mo)肩接踵。

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程(cheng)度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半(ban)年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🩰，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻🤬，大盘风格略占优🥻👙😈。第二🧅🥭🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓👘🍒🧅，A股权重板块上涨💗🤬💝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💝🍏🥔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍💗。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤬🩰🍎💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡💛。结合中观景气、盈利能力🍒🥒💝🥻、筹码分布🩱💞、估值🍄💌、交易💋💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💝🍅🥕🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👝😈、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💝👘🍎。赛道选择层面🍈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕、国产算力、非银金融、国防军工💝、创新药🥕🥕。