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短期金融搭台，成长唱戏🥕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥔🥒。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍍🥬👄。看好三个宏大叙事强相关资产👡🍌，黄金💛、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍎🍅。

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资本市场不仅是资金的提供者👛💞，更是科技成果转化的加速器👡👗🍎。科技成果唯有实现产品化👚、市场化，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量。资本市场通过并购重组等机制🥒👢，促进科技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场🍊，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍒💝，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥑🥦💗💓，海外通胀数据低于预期支持降息🥥💞👚，但实际关税并不明朗阻碍降息👄👅🥕🥔👢，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🥝🥭🍋，更需关注实际供需😡👞。供应上电解铝净进口修正较多🤍🥭👡，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🧅🍉，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👡🍅。2025 年全年角度看🥻🍈🥦，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥔🤍😻🍅💛，增速约 2.21%🤍🌽🍆。全年平衡上预计累库 32 万吨🥾🍄🥥，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👝，建议短期谨慎对待🥿。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、供给趋增(zeng)：由于矿(kuang)端有增量，近期原生铅冶炼(lian)厂开工率维持高于往(wang)年同(tong)期，然而银和锑价格不断(duan)上涨使得加工费(fei)维持低位(wei)，原生铅冶炼厂(chang)开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼(lian)厂开工率较(jiao) 2024 年同期更高。然而进入(ru)电池报废淡季，废电池供应趋紧使得(de)部分再生铅冶(ye)炼厂亏(kui)损较大。海(hai)外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅供应增速(su)为 2.2%/4.0%。