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6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢(mo)收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持(chi)平前(qian)期，資(zi)金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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主要产品(pin)及服务是A4VSO系列柱(zhu)塞泵等的邵阳液(ye)压年内迄今股(gu)价累计(ji)最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称(cheng)，公司(si)正(zheng)在筹划(hua)发(fa)行股份及支付现金购买(mai)重庆新承航锐科技股份有限公司(si)（简称(cheng)“新承航锐(rui)”）全部或部分股份并募集配套资(zi)金(jin)事(shi)项(xiang)。根据初(chu)步研究和(he)测算(suan)，本次交易预(yu)计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日(ri)起开(kai)始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易(yi)方案。新承(cheng)航(hang)锐(rui)官网介绍，新承(cheng)航锐(rui)是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术(shu)企业(ye)、国家(jia)级专(zhuan)精特新“小(xiao)巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室(shi)。新承航锐(rui)有重庆和遵义两大生产(chan)基地，具有自由锻、模锻、精密铸造、热(re)处理、机(ji)械加工、理化检测等生产(chan)能力，是航空、航天、船舶、能源(yuan)等领域(yu)高端锻件(jian)零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热(re)钢(gang)、铝(lv)合金、高温合金、钛合(he)金(jin)等多种材料。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤬💯🍅🍈。盈利方面😻🍍🧅👛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💯🍄🤍。结合工业企业盈利🎒🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒🥕😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍄🥒👚💖🥕、软件等；2）中游制造领域👅💛👝👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🍇🥬，如汽车、光伏🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥾👄🍎👘、家电、家具🥕🍇、饰品🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾🧅🍓。景气方面💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥭🤬，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💋，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👘🍈👘、医药生物（化学制药）、国防军工💔、有色金属（工业金属💌🍊、贵金属💋👚🥭、小金属）🍆😡🎒、计算机等。

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西部证券表示，持续看好香港虚拟资产市场发展前景🧅，后续继续关注券商牌照升级情况💝🤬。在风险偏好改善、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块🥻🍏💋😡，有望迎来业绩向上弹性。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预(yu)计2025年全球集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速(su)分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的(de)传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见(jian)顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对(dui)确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较(jiao)当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间(jian)。

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