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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进(jin)一步回升(sheng)至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前的(de)需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边(bian)际改善的态势。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘(pan)股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴(ban)随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市(shi)上涨主(zhu)题不能(neng)有(you)效扩散(san)，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍(reng)具(ju)有一(yi)些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會(hui)更加明顯。

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8、从市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料供应(ying)受限，加剧(ju)了市场供需矛盾，价格呈(cheng)现持续(xu)上(shang)涨态势，包(bao)括国内(nei)最大维生素(su)D3生(sheng)产厂家花园生物，目前国内市场报价(jia)已达到(dao)660元/公斤，创下了今年价格新高。

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1、中美双(shuang)方进一步确认了(le)框架细节(jie)，双方(fang)取消了部分限(xian)制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将(jiang)震荡回落(luo)。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或难以延(yan)续，下半年消费预计也再度放缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半年(nian)基本面压力将再浮出(chu)水面(mian)。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍌，未来的走势绝非一目了然💔。