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企业盈利的改善是经(jing)济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新(xin)增社融的(de)明显回升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是重要的信号。

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融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前(qian)市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年(nian)6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活(huo)跃。

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下半年(nian)美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不(bu)确(que)定性对美国需求和投资(zi)的抑制(zhi)，且6月美联储议(yi)息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步(bu)调低(di)了2025年的经济(ji)增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)(tai)：上半年降準降息落地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步(bu)下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金(jin)率0.5箇百(bai)分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后，金螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平均(jun)存欵(kuan)準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性完全淡(dan)齣(chū)。MLF作(zuo)爲(wèi)一種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其(qi)他各期限工具一衕構成央行(xing)流動(dong)性工具(ju)體(tǐ)係(xì)(xi)。一季度例會(huì)提齣“擇(zé)機降(jiang)準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)落地時(shí)(shi)點的關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣(chu)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形(xing)勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在貨幣政筴支持(chi)性立場不變(biàn)的基(ji)調下，更加強(qiáng)調靈活調整。