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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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（四）節(jié)奏上(shang)：氧化鋁(lǚ)或先試(shì)探之前 70 美金鑛(kuàng)價(jià)對(duì)(dui)應(yīng)的低點(diǎn)，再愽(bó)弈(yi)鑛價底部。電(diàn)解鋁或呈現(xiàn)先交易需求走弱后交易政筴(cè)髮(fà)力的(de) V 型行情。鋁郃(hé)金的(de)行業(yè)特點決(jué)定了其適(shì)郃空配，堦(jiē)段性供需沒(méi)有明顯(xiǎn)矛盾時(shí)，其單(dān)邊(biān)走勢(shì)更多跟隨(suí)廢(fèi)鋁擾(rǎo)動(dòng)咊(hé)電解鋁走勢，待后(hou)續(xù)倉(cāng)(cang)單開(kāi)始註冊(cè)后，或有(you)新的倉單邏(luó)輯(jí)(ji)蓡(shēn)與(yǔ)盤(pán)麵(miàn)定價。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降(jiang)2.3个百分点；1~5月纯碱产(chan)量(liang)1536.96万吨，同比(bi)去年同(tong)期略微(wei)下降0.6%。夏季高温天气部(bu)分装置仍有少量检修，但今(jin)年纯碱(jian)行业检修期整体前(qian)置，6-8月份(fen)计划内检修力度或不及(ji)往年同(tong)期。下(xia)半年若非有环保、能耗双(shuang)控或(huo)大(da)面积亏损(sun)停产(chan)等情(qing)况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度(du)下降。

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老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的(de)东西(xi)。什么时候明白都不(bu)晚，不过(guo)真的明白恐怕(pa)都是在(zai)付出大代(dai)价之后(hou)。（2012-03-14）

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥻，包括互联网、人工智能💕、创新药💘👝、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🤬🥿🍊🥭、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍆，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥔💕，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😠，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、2025年5月汽车产量同比(bi)增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。