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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👅💘，但5、6月随着出口增速的收窄🥝🍓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥦、二季度行业中观景气度等维度🍋🍌💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘、光学光电子🧡😈、消费电子👗🍈、运营商🥦💕🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦💓🩱；2）中游制造领域👢👿，部分领域景气度有所回暖👗🎒👡💖，中报盈利或有改善🥻💌，如汽车🍌💓🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳💗🍒😠、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝👠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜。

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2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥻👝。2025年6月11-12日👜👄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧡。此次大会聚焦大模型👿🥻🥒🧡、AI云原生💝、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥿，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍍，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💔👛🍉🥑，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍑💟，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👡🩳，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👗😈👡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。