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资本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金(jin)融论坛宣布的相关措施展开：央行行长(zhang)潘功胜在(zai)2025陆家嘴论坛(tan)上宣布八项金融举措：主要包括(kuo)在(zai)上海(hai)设立银(yin)行间市场(chang)交易报告(gao)库，在上(shang)海设立数字人民币国际(ji)运(yun)营中心(xin)；在上海“先行先试”结构(gou)性货(huo)币政策(ce)工具创新等。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等(deng)高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值(zhi)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👗🩰💝💗，主要受内外需求不足💯👠、价格拖累等因素影响👿😠。三个月滚动来看👠🥒，大类板块盈利多有放缓🎒🍍🥒🍉，TMT逆势改善👚🥑🥻，资源品、必需消费🥑👘🥭🥝、中游设备保持正增🎒💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛👝🥭，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖👿👅💘，中报盈利或有改善，如汽车😈👢👿、光伏💛💖😈、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🍇🥬🍒，受益于扩消费政策提振🍏🩲🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘🌽、家电🥑🍌🩲👄、家具👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟、燃气🥭🧄、电力、农化制品🍊👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🤬🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋💕🍈。