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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍊😻💌🍍👅，更优的策略是低位布局💟🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄💗👘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔💌🍋🩰，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👡🍊、游戏已陆续兑现外💞🥝👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍍；而另一方面，资金脉冲加速💓、股债息差性价比进一步降低后👛👡🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌🥬。胜率方向，结合估值💘🍈💗、拥挤度位置💗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍓👞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍍👄、小金属👅。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技(ji)资产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因(yin)素共振，同(tong)时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波(bo)动，但(dan)整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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