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1、宏(hong)观。海外方(fang)面，2025年最大(da)的(de)不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给(gei)市场的反馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政策的(de)影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐(jian)显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水(shui)格(ge)局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平(ping)衡表影(ying)响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着(zhe)铜需求(qiu)增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成(cheng)拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落(luo)地（或(huo)证伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部(bu)分。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍉🥕😠。国际层面🧄🩳，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述😈🥥🍎🥕，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👢🩲。国内层面😡🥝🍍👿，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💘🩱👗🍆。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥭💘🍄。与此同时😈💝，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👙💝，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍑，而非市场预期的突破和主升。

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本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、截至2025年6月26日，融资余额(e)为18265.53亿元(yuan)，较2025年6月(yue)20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、然而，这(zhe)些经济担忧尚未对投资(zi)者造(zao)成沉重打(da)击。在科技和金融板块的强劲(jin)表现(xian)引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸(mao)易政策方面日(ri)益清晰的信息。